פסוק א:וְיוֹסֵף הוּרַד. בִּזְמַן אֶחָד בְּעַצְמוֹ יָרַד יְהוּדָה מֵאֵת אֶחָיו וְקָרָה לוֹ כָּל מַה שֶּׁכָּתַב לְמַעְלָה, וּבְאוֹתוֹ הַזְּמַן בְּעַצְמוֹ יוֹסֵף הוּרַד.
פסוק א:מִיַּד הַיִּשְׁמְעֵאלִים. שֶׁהָיוּ בַּעֲלֵי הַגְּמַלִּים הַנּוֹשְׂאִים, וְהֵם בְּעַצְמָם הָיוּ סַרְסוּרִים:
פסוק ב:וַיְהִי ה' אֶת יוֹסֵף. לְהַצִּילוֹ מֵהַמִּתְקוֹמְמִים עָלָיו:
פסוק ב:וַיְהִי אִישׁ מַצְלִיחַ. מַשִּׂיג כָּל תַּכְלִית מְכֻוָּן מִמֶּנּוּ.
פסוק ב:וַיְהִי בְּבֵית אֲדֹנָיו הַמִּצְרִי. עוֹמֵד לְשָׁרֵת בַּחֲדַר אֲדֹנָיו, וְלָשׁוֹן הָיָה כְּמוֹ עָמַד, כְּמוֹ "וְהָיָה שָׁם" (דברים לא:כו), "וַיִּהְיוּ שָׁם כַּאֲשֶׁר צִוַּנִי ה'" (דברים י:ה).
פסוק ד:וַיְשָׁרֶת אוֹתוֹ. בִּדְבָרִים הַצְּרִיכִים לְגוּפוֹ.
פסוק ו:וַיַּעֲזֹב כָּל אֲשֶׁר לוֹ. בְּלִי שֶׁיִּצְטָרֵךְ לְכַוֵּן חֶשְׁבּוֹן:
פסוק ו:וַיְהִי יוֹסֵף יְפֵה תֹאַר וִיפֵה מַרְאֶה. אַחַר שֶׁהִפְקִיד אוֹתוֹ בָּאֹפֶן זֶה עַל הֵפֶךְ שֶׁהָיָה מִתְּחִלָּה שֶׁהָיָה עוֹבֵד בַּעֲבוֹדָה קָשָׁה, כְּאָמְרוֹ (תהלים פא:ז) "הֲסִירוֹתִי מִסֵּבֶל שִׁכְמוֹ וְכוּ'":
פסוק ז:וַתִּשָּׂא אֵשֶׁת אֲדֹנָיו. בִּשְׁבִיל יָפְיוֹ שֶׁאָמַר לְמַעְלָה:
פסוק ט:כִּי אִם אוֹתָךְ בַּאֲשֶׁר אַתְּ אִשְׁתּוֹ. בְּעִנְיַן הָאִישׁוּת בִּלְבַד חָשַׂךְ אוֹתָךְ מִמֶּנִּי.
פסוק ט:הָרָעָה הַגְּדוֹלָה הַזֹּאת. לְשַׁלֵּם רָעָה תַּחַת טוֹבָה.
פסוק ט:לִהְיוֹת עִמָּהּ. בְּיִחוּד:
פסוק יא:כְּהַיּוֹם הַזֶּה. שֶׁנָּתְנָה עֵינֶיהָ וְהִתְאַוְּתָה לוֹ.
פסוק יא:וַיָּבֹא הַבַּיְתָה. נִכְנַס לַחֶדֶר שֶׁלֹּא יָדַע שֶׁהָיְתָה הִיא שָׁם.
פסוק יא:שָׁם בַּבָּיִת. בְּאוֹתוֹ הַחֶדֶר:
פסוק יב:וַיָּנָס. מִן הַחֶדֶר פֶּן יִגְבַּר עָלָיו יֵצֶר הָרָע:
פסוק יב:וַיֵּצֵא הַחוּצָה. בִּהְיוֹתוֹ חוּץ מִן הַחֶדֶר יָצָא לְאִטּוֹ, בִּלְתִּי תְנוּעַת נִיסָה, שֶׁלֹּא יִשְׁאָלוּהוּ: "מַה לְּךָ כִּי תָנוּס וּמִי רוֹדְפֶךָ?" אֲבָל הִיא שֶׁרָאֲתָה שֶׁיָּצָא מִן הַחֶדֶר בִּתְנוּעַת נִיסָה, יָרְאָה שֶׁמָּא עָשָׂה כָּךְ חוּץ לַחֶדֶר וְשָׁאֲלוּהוּ וְהִגִּיד, לְפִיכָךְ:
פסוק יד:וַתִּקְרָא לְאַנְשֵׁי בֵיתָהּ. לִזְכּוֹת אֶת עַצְמָהּ, אָמְנָם כַּאֲשֶׁר רָאֲתָה שֶׁחוּץ לַחֶדֶר לֹא רָץ, וְזֶה רָאוּ גַּם אַנְשֵׁי בֵיתָהּ, אָמְרָה לָהֶם וַיָּנָס וַיֵּצֵא הַחוּצָה כְּמוֹ שֶׁהָיָה בֶּאֱמֶת, אֲבָל לְבַעְלָהּ שֶׁלֹּא רָאָה הַדָּבָר אָמְרָה וַיָּנָס הַחוּצָה לְהוֹרוֹת שֶׁעָשָׂה תְּנוּעַת הַנִּיסָה גַּם בַּחוּץ לְהִמָּלֵט מֵאַנְשֵׁי בֵיתָהּ, וְזֶה לְאַמֵּת עִנְיַן הַשֶּׁקֶר שֶׁלָּהּ:
פסוק יד:לְצַחֶק בָּנוּ. בְּעִנְיְנֵי צְחוֹק שֶׁמִּתּוֹכָם נִכָּר שֶׁבָּא אֵלַי לִשְׁכַּב עִמִּי.
פסוק יט:וַיִּחַר אַפּוֹ. עַל שֶׁהִתְרַעֲמָה מִפְּנֵי שֶׁהֵבִיא לָהּ אִישׁ עִבְרִי לְצַחֵק בָּהּ, כִּי אָמְנָם לֹא חָרָה אַפּוֹ עַל יוֹסֵף בָּזֶה, שֶׁהֶאֱמִין יוֹתֵר לְדִבְרֵי יוֹסֵף, אֲבָל נְתָנוֹ בְּבֵית הַסֹּהַר לְהַרְאוֹת שֶׁהֶאֱמִין לָהּ לִכְבוֹדָהּ, וְנִשְׁתַּמֵּשׁ בְּיוֹסֵף בְּבֵית הַסֹּהַר כְּאָמְרוֹ: "וַיִּפְקֹד שַׂר הַטַּבָּחִים אֶת יוֹסֵף אִתָּם" (בראשית מ:ד).